Dans l’Empire de Falésie, où les mages sont au pouvoir, Alana travaille pour la Brigade Impériale. Jeune mage dédaignée à cause de sa naissance illégitime et de son sang à moitié roturier, elle s’efforce de faire sa place dans ce monde fermé.
En pleine chasse aux oniriphages, ces démons dévoreurs de cauchemars, la sorcière Stella se retrouve prise au piège d’une malédiction. Elle se transforme à son tour en monstre… mais d’une façon différente de tous les autres.
Suèhl est si dénué de magie qu’il n’appartient même pas à une caste à Hemurn, où la magie seule compte. Repoussé, délaissé, il ne s’attend pas à attirer l’attention de cet étranger à la puissance hors norme.